700 مليون دولار، حجم أرباح 119 شركة نائشة في مجال التكنولوجيا المالية

الجمعة، 14 مارس 2025 07:40 م

التكنولوجيا المالية

تحليل/كريم قنديل

واصلت شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموها المتسارع خلال عام 2024، ما يعكس اهتمام المستثمرين بهذا القطاع المزدهر، إذ جمعت 119 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نحو 700 مليون دولار، وهو ما يمثل 30% من إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في المنطقة، وفقًا لتقرير فوربس.

المدفوعات الرقمية في الصدارة

بحسب مجلة فوربس، ظلت منصات الدفع وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقًا" محط أنظار المستثمرين، حيث تصدرت شركة تابي القائمة بعد حصولها على 160 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة (E) في فبراير 2025، لترتفع قيمتها إلى 3.3 مليار دولار، ما يجعلها شركة التكنولوجيا المالية الأعلى تقييمًا في المنطقة، كما احتلت فوري المرتبة الثانية، مدعومة بقاعدة مستخدمين تجاوزت 53.1 مليون مستخدم في مصر، أما رسن فقد عززت مكانتها بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في السعودية، مما رفع قيمتها السوقية إلى 1.9 مليار دولار.

تنوع جغرافي ونمو متسارع

شملت قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025 شركات من 11 دولة في المنطقة، مما يعكس التنوع الجغرافي والانتشار الواسع للقطاع، تصدرت الإمارات القائمة بعدد 13 شركة، تلتها مصر بـ 12 شركة، ثم السعودية بـ 10 شركات، كما شهدت القائمة دخول 12 شركة جديدة، مثل منصة الأصول الرقمية (CoinMENA) وشركة "زينة" الإماراتية، إضافة إلى "سهل" المصرية.

أرقام تعكس التحول الرقمي

عالجت الشركات المدرجة في القائمة معاملات تزيد قيمتها عن 240 مليار دولار، مما يؤكد التحول الرقمي المتسارع في المنطقة. كما جمعت هذه الشركات تمويلات تفوق 3.8 مليار دولار، ما يدل على ثقة المستثمرين في إمكانيات التكنولوجيا المالية في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

معايير التصنيف: الابتكار والتوسع

تم إعداد القائمة بناءً على مجموعة من المعايير، منها حجم المعاملات الرقمية، وعدد المستخدمين النشطين، والنمو الجغرافي، إضافة إلى مدى تأثير الخدمات على المستهلكين الأفراد والشركات. كما لعبت التكنولوجيا والابتكار دورًا رئيسيًا في التقييم، إلى جانب حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات من المستثمرين.

مستقبل مشرق للقطاع

يشير هذا التحليل إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط سيواصل توسعه خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات والابتكارات التي تعزز الاقتصاد الرقمي. وتظل الشركات الناشئة التي تركز على المدفوعات الرقمية، وإدارة الثروات، والإقراض، والتأمين، في مقدمة هذا النمو الديناميكي. فيما يلي أهم 10 شركات في قطاع التكنولوجيا المالية:

تابي.. الصعود الصاروخي لشركة الـ 3.3 مليار دولار

منذ انطلاقها عام 2019، غيرت شركة تابي “Tabby” قواعد اللعبة في قطاع الخدمات المالية والتسوق، إذ أتاحت للعملاء فرصة التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر مع إمكانية الدفع على أربع دفعات دون فوائد، ومع شراكاتها التي تجاوزت 40 ألف علامة تجارية، وخدمة أكثر من 15 مليون متسوق، أصبحت تابي واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا المالية تأثيرًا في المنطقة.

شهد عام 2024 عامًا حافلًا بالنمو، حيث بلغ حجم معاملاتها السنوية 10 مليارات دولار، كما عززت وجودها في السوق السعودي من خلال الاستحواذ على المحفظة الرقمية "طويق" في سبتمبر 2024. وفي فبراير 2025، أغلقت الشركة جولة تمويلية من الفئة (E) بقيمة 160 مليون دولار، لترتفع قيمتها السوقية إلى 3.3 مليار دولار، ما يجعلها الشركة الأعلى تقييمًا في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط. ومن بين مستثمريها البارزين شركات مثل "مبادلة للاستثمار"، و"Wellington Management"، و"STV"، و"Blue Pool Capital".

فوري.. عملاق المدفوعات الإلكترونية في مصر

منذ تأسيسها عام 2008، رسخت فوري “Fawry” مكانتها كأكبر منصة للمدفوعات الإلكترونية في مصر، حيث تخدم أكثر من 53.1 مليون مستخدم نشط عبر شبكة تضم أكثر من 372.4 ألف نقطة بيع.

في 2024، حققت فوري قفزة نوعية، إذ عالجت 240 مليون معاملة عبر محافظ الهواتف المحمولة بقيمة 9.6 مليار دولار، بزيادة مذهلة بلغت 155.7% عن العام السابق، كما شهد تطبيق ماي فوري نموًا هائلًا مع وصول عدد تنزيلاته إلى 17.3 مليون مرة بحلول فبراير 2025.

ولم تكتفِ الشركة بتعزيز خدماتها المالية، بل وسّعت نطاق أعمالها عبر إطلاق فوري بيزنس ومنتج التأمين الطبي صحتك فوري في أكتوبر 2024. ومع كل هذا الزخم، بلغت القيمة السوقية لـفوري 559 مليون دولار في فبراير 2025، ما يؤكد مكانتها الريادية في قطاع المدفوعات الرقمية.

رسن.. ثورة في قطاع التأمين الإلكتروني

منذ تأسيسها عام 2016، قادت رسن “Rasan” تحولًا جذريًا في قطاع التأمين والخدمات المصرفية الرقمية، حيث أتاحت لعملائها مقارنة وشراء وثائق التأمين عبر منصتها “تأميني”، وتوسعت خدماتها لتشمل تأمين المركبات، والتأمين الصحي، وتأمين السفر، والتأمين ضد الأخطاء الطبية.

عززت رسن من مكانتها في السوق من خلال منصتي "أول مزاد" لبيع السيارات بالمزادات، و"تريزا" لخدمات تأمين المركبات المؤجرة بين الشركات، وفي خطوة تاريخية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول) عام 2024، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.

حاليًا، تعمل الشركة في السعودية، مصر، والإمارات، وتخدم قاعدة عملاء ضخمة تضم 13.6 مليون شخص، بدعم من أكثر من 60 جهة تشمل شركات التأمين، والبنوك، والمؤسسات الحكومية.

MNT-Halan.. ريادة في الإقراض الرقمي والتوسع الدولي

منذ انطلاقها في 2018، رسخت إم إن تي- حالًا “MNT-Halan” مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية، حيث تقدم القروض، والمحافظ الإلكترونية، والاستثمارات، وحلول “الشراء الآن والدفع لاحقًا”، وقدمت الشركة قروضًا بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار، مستهدفة أكثر من 8 ملايين عميل حول العالم.

في 2024، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة المعاملات التي عالجتها 4.2 مليار دولار، كما تم تنزيل تطبيقها 11.7 مليون مرة، فيما ارتفع عدد المستخدمين النشطين إلى مليوني عميل. ومع خطط توسعية جديدة، دخلت الشركة أسواق تركيا، باكستان، والإمارات، وجمعت تمويلات بقيمة 157.5 مليون دولار في يوليو 2024، ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى 550 مليون دولار.

Thndr.. تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقافة المالية

تأسست عام 2020، وأحدثت ثاندر “Thndr” تحولًا في مشهد الاستثمار الرقمي بمصر، إذ تتيح للمستخدمين الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وصناديق الاستثمار، والذهب، وحتى الأسهم الأميركية.

في 2024، سجلت المنصة إجمالي تداولات بقيمة 4.2 مليار دولار، بنمو قدره 132% مقارنة بعام 2023، كما أطلقت بديلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لصناديق الاستثمار، إلى جانب خدمة تحليل العوائد التي تساعد المستثمرين على تتبع أداء محافظهم المالية، وتستعد Thndr لتوسيع عملياتها في السعودية، بعدما استحوذت على 82.5% من المستثمرين الجدد في البورصة المصرية خلال 2024، حيث جذبت 190.1 ألف مستثمر جديد من إجمالي 230.5 ألف مستثمر.

Wio Bank.. نجاح مبكر في عالم الخدمات المصرفية الرقمية

رغم حداثة عهدها، أثبتت منصة ويو بنك “Wio Bank”، التي تأسست في 2022 بالإمارات، قدرتها على تحقيق الربحية في وقت قياسي، وتقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك التمويل المدمج، والحلول المصرفية المبتكرة.

مع أكثر من 200 ألف عميل، نجحت المنصة في تحقيق أرباح بلغت 545 ألف دولار، بإجمالي إيرادات 72.6 مليون دولار في عام 2023، وتعد القابضة (ADQ) وألفا ظبي القابضة من أبرز مساهميها، بحصة إجمالية تبلغ 65%، فيما تمتلك شركة "&e" نسبة 25%، وبنك أبوظبي الأول (FAB) نسبة 10%.

MyFatoorah.. تسهيل المدفوعات الإلكترونية في الخليج ومصر

تواصل شركة ماي فاتورة “MyFatoorah”، التي تأسست في الكويت عام 2016، تقديم حلول دفع مبتكرة للشركات في دول الخليج والأردن ومصر، تشمل خدماتها الفواتير الإلكترونية، بوابات الدفع، روابط الدفع المباشر، ونقاط البيع، إضافة إلى شراكات مع شركات كبرى مثل DHL لخدمات الشحن.

تمكنت الشركة من جذب 90 ألف تاجر، مع تحميل تطبيقها 550 ألف مرة. وفي 2024، عقدت شراكة استراتيجية مع "ماستركارد"، لإطلاق بوابة دفع رقمية جديدة يُتوقع أن تخدم أكثر من 75 ألف تاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

MadfoatCom.. ريادة في قطاع دفع الفواتير الرقمية

تعد مدفوعاتكم “MadfoatCom”، التي تأسست في الأردن عام 2011، واحدة من أبرز المنصات المتخصصة في عرض ودفع الفواتير الإلكترونية عبر منصتها فواتيركم “eFAWATEERcom”.

في 2024، عالجت المنصة أكثر من 66.1 مليون معاملة مالية بقيمة 18.6 مليار دولار، لصالح أكثر من 600 جهة مقدمة للخدمات. وتغطي الشركة أكثر من 1,700 خدمة، مع تواجد قوي في الأردن وفلسطين وسلطنة عمان، حيث تخدم أكثر من 4.5 مليون مستخدم عبر شبكة تضم أكثر من 5 آلاف وكيل لدعم العملاء غير المصرفيين. ومع تزايد الطلب على حلول الدفع الرقمية، رفعت شركة "بساطة" المصرية حصتها في "MadfoatCom" إلى 25% في فبراير 2025، في خطوة تعكس جاذبية قطاع المدفوعات الرقمية للمستثمرين.

e& money.. منصة مالية متكاملة تحقق نموًا سريعًا

منذ تأسيسها عام 2019، نجحت e& money، الذراع المالية لشركة "&e الحياة"، في تقديم مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمية، تشمل التحويلات المالية، مدفوعات التجار، دفع الفواتير، والاستثمارات.

حتى ديسمبر 2024، بلغ عدد مرات تنزيل التطبيق 2.5 مليون مرة، فيما استقطب أكثر من 1.5 مليون مشترك، وأصدر مليون بطاقة رقمية وتقليدية بحلول فبراير 2025. وشهدت الشركة نموًا لافتًا، حيث تضاعف حجم التحويلات المالية الدولية عبر التطبيق ثلاث مرات في 2024 مقارنة بعام 2023.

تستعد المنصة لإطلاق خدمات نظام حماية الأجور (WPS) خلال 2025، إلى جانب تمكين العملاء من شراء وتخزين وإدارة الذهب الرقمي عبر التطبيق، فضلًا عن تقديم قروض صغيرة للمشتركين، في خطوة تعزز حضورها في مجال الخدمات المالية المتكاملة.

Valu.. تعزيز الشمول المالي والتمويل الفاخر في مصر

منذ انطلاقها في 2017، عززت فاليو "Valu" مكانتها كإحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تقدم خدمات الإقراض، الادخار، وحلول الدفع المبتكرة، مع أكثر من 700 ألف مستخدم نشط.

في 2024، وسعت Valu عروضها عبر إطلاق بطاقة مسبقة الدفع، وبطاقة ائتمانية مزدوجة العلامة التجارية بالتعاون مع بنك "نكست" وشركة "فيزا". وبحلول نهاية العام، كان لدى الشركة أكثر من 130 ألف بطاقة مسبقة الدفع نشطة في السوق، أجرى العملاء من خلالها 1.2 مليون معاملة.

كما قدمت الشركة منتج (Ulter) للتمويل الفاخر، الذي يوفر قروضًا تصل إلى 400 ألف دولار، بالإضافة إلى منتج (Shift) لتمويل السيارات. وتعمل Valu حاليًا مع شبكة واسعة تضم أكثر من 7 آلاف تاجر تجزئة، وألفي متجر إلكتروني، و33 ألف نظام نقطة بيع، ما يعكس دورها المتنامي في دعم الاقتصاد الرقمي بمصر.

مستقبل مشرق للتكنولوجيا المالية في المنطقة

مع توسع الشركات الناشئة ودخولها أسواقًا جديدة، يواصل قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق نمو قوي، مستفيدًا من الطلب المتزايد على الحلول الرقمية، والدعم الاستثماري الكبير، ومع الابتكار المستمر، يبدو أن السنوات القادمة ستشهد مزيدًا من التحولات التي تعزز دور التكنولوجيا في إعادة تشكيل المشهد المالي بالمنطقة.

قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.. مسار تصاعدي مستمر

مع توسع الشركات الناشئة في مجال الخدمات المالية الرقمية، يتسارع التحول نحو اقتصاد غير نقدي في الشرق الأوسط. ويبدو أن 2025 سيكون عامًا محوريًا لهذه الشركات، حيث تستمر في تطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين، وتعزز من الشمول المالي في المنطقة.

Short Url

أخبار متعلقة