-
وزير العمل يكشف لـ"إيجي إن": الدعم الكبير للعمالة غير المنتظمة واحتلال العامل المصري مكانة متميزة عالميًا
-
مجمع صناعي صيني بقيمة 1.65 مليار دولار يعزز الاقتصاد ويوفر 8000 وظيفة
-
ضعف الطلب والرسوم الجمركية، «كوكاكولا» تكشف انخفاض الإيرادات 2% رغم الأرباح المتزايدة
-
ترامب يخفف الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات
بقيمة 1.5 مليار دولار، «أدنوك» تنجح في أكبر طرح عالمي لصكوك مؤسسية بتصنيف «AA»
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 10:51 ص

أكبر طرح عالمي لصكوك مؤسسية
شهيرة أحمد
أعلنت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد"، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك "الصكوك" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً “البرنامج”.
1.5 مليار دولار.. أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً للصكوك
ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، بلغت قيمتها الأساسية نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف “AA”، وتعد "أدونك مربان سكوك ليمتد"، هي الشركة المصدرة، ذات غرض خاص تأسست بهدف اصدار شهادات الصكوك.
وأوضحت “وام” أن ستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة" “أدنوك مربان” والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.م.ع “أدنوك”، حيث تعتبر "أدنوك مربان" الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة "أدنوك".
إصدار الصكوك بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار
وأضافت الوكالة، أنه سيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي.
وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في "الجودة الائتمانية الاستثنائية" لشركة "أدنوك" وإستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.
فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك"
ويمثل هذا الإصدار فرصة إستراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ "أدنوك" وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من إستراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات "أدنوك مربان" العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل "التمويل الأخضر" التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وحصلت "أدنوك مربان" على تصنيف "Aa2" من "موديز لخدمات المستثمرين" “موديز”، وتصنيف "AA" من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف "AA" من "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" “فيتش” ، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة "أدنوك" وهو “حكومة إمارة أبوظبي” وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي "Aa2" من "موديز" وتصنيف "AA" من "فيتش".
وقام "ستاندرد تشارترد" منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك ، فيما قام كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك "دبي الإسلامي"، وبنك "أبوظبي الأول" بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.
كما تولى كل من بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي التجاري"، ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"مورغان ستانلي" مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وشركة "سوميتومو ميتسوي المصرفية" “إس إم بي سي”، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات، ستخضع أن هذه المعاملة لشروط الإغلاق المعتادة.
Short Url
حلول رقمية وتجارب حية تتصدر مناقشات مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض بمصر
29 أبريل 2025 03:26 م
10 أهداف رئيسية لـ المجلس الوطني للسياحة الصحية في مصر (إنفوجراف)
29 أبريل 2025 03:02 م
32 مليون فرصة عمل، مصر تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي مع السعودية
29 أبريل 2025 01:52 م


أكثر الكلمات انتشاراً