بلتون تستكمل أول إصدار لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه

استكملت شركة “بلتون” للتأجير التمويلي والتخصيم ، إصدارها الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه ، حسبما  أعلنت "بلتون القابضة في بيانها اليوم" .

‌وأضافت “بلتون القابضة” - في بيانها- ، أنها قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار بعدما تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 1.5 مرة  ، بهدف ترويج وتغطية الاكتتاب ، وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين .

و تابعت "بلتون"  ، أنه قد تم طرح الإصدار على شرائح ثلاث ،وهي (A,B,C) ، حيث بلغت قيمة الشريحة (A) 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا ، فيما حصلت على تصنيف ائتماني (+AA) ، من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ، وخدمة المستثمرين (ميريس).

ووصلت قيمة الشريحة (B) ، 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا ، وحصلت على تصنيف (AA) من “ميريس” ، بخلاف الشريحة (C) ، والتي بلغت قيمتها 224 مليون جنيه ، وتصل مدتها إلى 48 شهرًا ، وصنفت كــ (A) من “ميريس” .

من جانبه أكد أمير غنام ، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في “بلتون” ، أن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة ، لا يؤكد فقط على تنوع محفظة “بلتون” للتأجير التمويلي والتخصيم ، بل يعكس ثقة المستثمرين في رؤية الشركة للنهوض بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وأضاف غنام ، أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة ، تعتبر مؤكدة للثقة في قدرة الشركة على جذب محفظة تتمتع بجدارة ائتمانية قوية .

وقال أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة ، أمين حسن ، إن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل أحد الخطوات الهامة للشركة ، لترويج وتغطية الاكتتاب ، الأمر الذي يعكس التزام الشركة تغيير المشهد المالي ، موضحًا أن الشركة تعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة ، من شأنها تطوير السوق وتقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا لدفع عجلة النمو.